請求業務の見取り図と確認帳

請求業務を、次の担当へ渡せる形にする。

見積、納品、請求、入金確認のどこで誰に渡るかを整理し、担当・権限・件数の数え方・既存データの条件をそろえてから、製品の公式条件を確かめます。

A / 新しく整える新しく請求業務を整えるいまの作業を、見積→納品→請求→入金確認の順に並べます。引継ぎの流れを作る →B / 乗り換える今のツールから乗り換える残すデータ、並行して使う期間、元に戻す条件を先に確かめます。乗り換え前の確認をする →

01請求業務の4段と、各段で止める条件

各段の見出しから、担当・渡すもの・確かめる設定の詳しい説明へ進めます。「ここで止める条件」が残っている段は、ツールの機能を見る前に社内で決めておく箇所です。

  1. 見積を作る

    決めること
    何を、いつ、誰の名前で見積もるか
    次へ渡すもの
    取引先に出した見積の条件（品目・単価・有効期限）
    ツールで確かめる設定
    見積書の作成と、納品書・請求書への変換
    ここで止める条件
    見積を作る担当と、条件を変えてよい人が決まっていない

  2. 納品を確かめる

    決めること
    何をもって納品済みとし、誰が確かめるか
    次へ渡すもの
    納品済みの記録と、見積から変わった点
    ツールで確かめる設定
    納品書の作成、見積から転記する項目
    ここで止める条件
    納品を確かめた人が、請求の担当へ伝える方法がない

  3. 請求を送る

    決めること
    誰が作り、誰が確かめ、誰がいつ送るか
    次へ渡すもの
    送付済みの請求書と、送った方法・日付
    ツールで確かめる設定
    送付方法（メール・郵送・PDF）、確認や承認の設定
    ここで止める条件
    送る前の確認を誰がするか、送付の責任者が決まっていない

  4. 入金を確かめる

    決めること
    誰が、何と照らし合わせて入金済みにするか
    次へ渡すもの
    入金の確認結果と、未入金の取引先の一覧
    ツールで確かめる設定
    請求書の状態の管理、入金明細との照合、出力
    ここで止める条件
    未入金のときに誰が取引先へ連絡するか決まっていない

02どこが未確認かを選ぶ

確認メモの6つの設問へ直接進みます。答えが分からない設問は「わからない」を選べば、確かめる方法と公式へ聞く質問が出ます。

03同じ条件で2製品を見る

Misocaは月に作成した請求書の数、freee請求書は年間にメールで送付する件数の枠で料金が決まります。作成数と送付件数、複数人で使うときの権限、初年度と更新時の費用を、同じ項目で見比べます。

Misoca無料プラン・年契約・初年度の条件を分けて確認freee請求書Webプランの基本料金と送付料金を分けて確認

04このサイトの立場

運営は個人事業者の村上祥太です。記事は運営者の導入体験や利用者への取材ではなく、各社の公式ページ・ヘルプ・資料で確認した条件を、請求業務の流れに当てはめて整理したものです。広告リンクは掲載していません。