確認メモ

確認できていない条件を、持ち帰るメモにする

公開日 ／ 編集: 村上祥太

6つの設問を選ぶと、社内で確かめること・比較表で見る行・公式へ聞く質問を、どの回答から出たかと一緒に並べます。どの製品が合うか、どの契約プランにするかは出しません。

選んだ内容はこのブラウザ内でだけ使い、保存・送信しません。ページを離れたり再読み込みしたりすると消えます。取引先名、社員名、請求書の内容は入力しないでください（入力欄もありません）。

各設問は「はい・いいえ・わからない」などから1つ選びます。選ばない設問があってもメモは作れます。選ばなかった設問は「未選択」と表示し、「不要」とは扱いません。

01 作成請求書を作る人は、2人以上いますか

見積書・納品書を含めて、実際に帳票を作る人の数です。名前は書きません。

02 確認送る前に、作った人とは別の人が確認・承認しますか

金額や宛先を見てから送る運用があるか、これから作りたいかを選びます。

03 送付郵送で届ける必要がある取引先はありますか

メールやPDFの送付だけで足りるか、紙の請求書を求める取引先があるかです。

04 入金確認入金の確認を、請求書を作るソフトの中で行いたいですか

通帳や会計ソフトで確かめる運用を続けるなら「いいえ」です。

05 件数毎月の請求書の件数を、おおよそ把握していますか

件数そのものは入力しません。料金の数え方を確かめるための質問です。

06 移行今使っているツールや表計算から、データを移しますか

取引先・品目・過去の請求書などを、新しいツールへ移す予定があるかです。

請求業務の確認メモ

請求業務（見積→納品→請求→入金確認）で、契約の前に確かめる事項のメモです。製品の推薦や契約プランの判定ではありません。

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